英伟达开发者大会上新算力产业链“涨”声一片

liukang20244周前 (04-29)群众吃瓜1006

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金融出资网记者薛蕾

3月18日至3月21日，英伟达GTC开发者大会时隔五年重返线下，发布了包含GB200 Grace Blackwell超级芯片体系、人形机器人根底模型Project GR00T、核算渠道Jetson Thor等在内的新产品，展现了具身智能的最新进展。

3月19日，A股以存储为代表的半导体厂商相关个股再度走高，算力板块稍显颓势；3月20日，算力板块震动上升，到收盘，海天瑞声、优刻得涨停，润泽科技等个股跟涨。

新亚电子五日分时图

新一代芯片速度快耗能低

据悉，新一代Blackwell架构的B200 GPU体积比英伟达上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080亿个晶体管，是上一代芯片800亿个晶体管的2.6倍，在处理给谈天机器人供给答案等使命时，B200芯片的速度比上一代芯片快数倍。

以OpenAI GPT-4大模型为例，运用Blackwell架构的B200 GPU，练习一个1.8万亿参数的模型所需的GPU数量从8000个削减到2000个，一起电力耗费从15兆瓦降低到仅4兆瓦；在大模型推理方面，与Grace CPU结合构成GB200超级芯片比单个GPU高出30倍的功用，一起在本钱和能源耗费上比H100 GPU高出25倍。

除了GPU，英伟达推出的另一款人形机器人通用根底模型Project GR00T相同引发了商场广泛重视。

简略了解，即在GR00T驱动的辅佐下的人形机器人，具有了解自然语言及仿照人类行为的才能，从而完成与物理世界的高效交互。此外，为了更好地支撑人形机器人的运作，英伟达特别推出了针对人形机器人的专用芯片——Jetson Thor，它根据英伟达Thor体系级芯片，选用了英伟达Blackwell架构，可供给每秒800万亿次8位浮点运算AI功用，以及运转GR00T等多模态生成式AI模型。

为了协助机器人更好地感知所在环境，英伟达CEO黄仁勋还发布了Isaac Perceptor软件开发工具包。该工具包具有最先进的多摄像头视觉里程计、3D重建和占用地图，以及深度感知功用。

英伟达将与多家我国企业协作

金融出资报记者注意到，在本次GTC大会上，也有不少我国企业的影子。

例如，联想集团与英伟达宣告，协作推出全新混合人工智能解决方案。

工业富联旗下子公司鸿佰科技展出了与英伟达协作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技能和解决方案，供给商场上最多样化的服务器产品组合，选用模块化架构，完成高灵敏、高扩展的GPU、DPU以及CPU组合。

在轿车范畴，黄仁勋宣告，英伟达的下一代智能轿车芯片Thor已与我国三家轿车制作商打开协作，分别是比亚迪、广汽集团和小鹏轿车。

比亚迪还方案使用英伟达的技能简化工厂和供给链，并开发虚拟展厅；广汽埃安旗下的昊铂品牌，将与英伟达将在高功用核算、智能驾驭技能和深度学习范畴打开协作；小鹏轿车也将选用DRIVE Thor作为其下一代车型的AI大脑。2023年8月，原小鹏轿车自动驾驭副总裁吴新宙参加英伟达，现任NVIDIA轿车事业部副总裁。

在游戏范畴，GTC一起发布完美世界游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技能(生成式AI轻松将音频转为动画技能)，两边未来将在AI的多个范畴和场景继续坚持亲近沟通与协作。

此外，首款Blackwell芯片GB200选用铜缆衔接成为一大亮点，有组织估计，跟着AI服务器与大型交换机、路由器需求的增加，有望促进铜缆背板衔接器需求的放量。

受此音讯影响，立讯精细、航锦科技、博创科技、楚江新材、兆龙互连、天玛智控、中天科技和华脉科技在内的8家A股上市公司在互动易等渠道回应铜缆相关事务状况。3月19日，新亚电子、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、得润电子股价涨停；3月20日，铜缆高速衔接器概念再度走强，带动5G通讯工业链再度活泼，新亚电子、得润电子等个股涨停，兆龙互衔挨近涨停。

国内AI芯片工业链深度获益

在高功用核算和人工智能芯片商场，英伟达一家独大。尽管还有一些公司具有较强的技能，可是没有构成直接竞赛压力。现在美国对华技能封闭进一步加强，英伟达虽不乐意抛弃我国商场，推出三款根据其AI芯片H100的“降级版”产品：H20、L20和L2，但功用却大打折扣，性价比不高。

华金证券研报显现，估计2024年全球AI算力需求仍将坚持高景气；一起，针对高端芯片的出口控制方针导致英伟达高功用AI芯片出口我国受限，国产算力芯片厂商将继续获益，重视华为链及国产GPU头部厂商，如寒武纪、海光信息、龙芯中科等。

安全证券在研报中也表明，全球范围内大模型范畴的竞赛仍然白热化，这将继续进步大模型的全体才能水平。大模型需求大算力，大模型算法的迭代晋级，将为全球和我国AI算力商场的增加供给微弱动力。在美国对华半导体出口控制晋级的布景下，我国AI芯片工业链将加快老练，AI芯片和服务器厂商将深度获益，引荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，主张重视工业富联、寒武纪、景嘉微、高新开展、拓维信息、软通动力。另一方面，此次GTC大会英伟达推出GR00T机器人通用根底模型，在AI继续赋能下，机器人工业有望进入加快开展阶段，主张重视绿的谐波、中大力德、双环传动、三花智控、贝斯特、柯力传感。

天使出资人、资深人工智能专家郭涛在承受金融出资报记者采访时表明，关于我国算力包围的问题，国产芯片制作商能够采纳以下战略：加大研制投入，自主研制核心技能和知识产权，削减对外部技能的依靠。与国表里的供给链协作伙伴树立严密的协作关系，保证资料和设备的供给。经过笔直整合进步工业链的控制力，从规划到制作再到出售构成闭环。开辟国表里商场，特别是在国内商场，使用方针支撑和商场需求推进技能开展。在恪守世界规矩的前提下，寻求与世界上的技能协作伙伴进行协作，一起推进技能进步。

修改|陈雨禾校检|袁钢审阅|廖小涛

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